分析 | 中国粉末涂料市场现状及发展前景

随着工业的发展，环境污染问题逐渐凸显出来。大范围长时间的雾霾天气，从一个侧面反映了我国大气污染的严重程度。相关部门对此高度重视，为有效控制PM2.5，原环保部制定了《大气污染防治行动计划》和“国十条”。生态环境部还与全国31个省（区、市）签署了《大气污染防治目标责任书》，进一步落实地方政府环境保护责任。《大气污染防治法》第四十六条明确规定：工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料。对于家具生产、家居装饰、汽车制造、汽车修补、家电制造等行业，政府都严格要求使用环境友好型涂料。

因此作为环境友好型涂料的代表，我国粉末涂料在近几年的表现较好，我国的粉末涂料产量的增长速度基本上跟国家GDP的增长速度走势保持一致。

产地集中在长三角、珠三角

环渤海三地

长三角和珠三角一直是我国粉末涂料企业比较集中的区域，占据了我国绝大部分粉末涂料的产销量。这两个地区由于制造业发达，经济体量庞大，营商环境良好，高质量的客户群，再加上环保治理较早，这两年粉末涂料产量稳步增长。

具体来看，长江三角洲地区包括江苏、上海、浙江、安徽、江西省等省市，其中较大粉末企业集中的是浙江省、安徽省和江苏省。

珠江三角洲地区包括广东、福建、湖南、广西、海南省等，其中广东省是全国省市中较大粉末企业密度最高的省份。

环渤海地区包括北京、天津、河北、山东、辽宁省等省市，其中较大粉末企业集中在北京、天津、河北和山东。

上游原材料价格波动大

引起产品售价波动较大

我国粉末涂料的产品售价波动很大，除了上游原材料价格波动大以及下游市场变化产生的影响外，劣质低价产品充斥市场也不容忽视，这些都是非理性的市场竞争所致，粉末涂料企业利润空间有限。

随着供给侧改革的推进，环保法趋严、工厂限产停产、人工成本不断增加、物流费用上涨等因素影响，给粉末涂料生产企业带来了巨大的成本压力。

从行业整体来看，产业链业绩分化明显，涨价潮中上游基础原材料企业利润猛增，而处于中间环节的粉末涂料企业利润再度严重缩水，成本上涨使管理粗放、无规模实力、技术水平低下、靠低价冲击市场的企业面临困境。但从另一方面看，涨价带来的也不尽然都是不利的影响，对于品质稳定、定位高端、管理精细化的企业来说，原材料价格上涨，不但能更好地促进企业进行产品、技术等方面的创新，也能带动企业及行业的健康有序发展。

行业进出口总额小幅增长

贸易逆差逐步缩小

据海关数据显示，18年中国粉末涂料行业进出口总额为226.40亿元，同比增长6.03%。其中进口金额为155.89亿元，同比增长3.52%；出口金额为70.52亿元，同比增长12.06%；贸易逆差85.37亿元，同比下降2.61%。从近年来看，贸易逆差逐步缩小。

从出口产品结构来看，中国粉末涂料行业出口产品按金额排序，排名前三的依次是“其他初级形状的聚对苯二甲酸丁二酯”、“未列名初级形状的聚酯”和“初级形状的环氧树脂”，这三种产品的出口额占比依次是51.31%、27.98%和16.85%。

从进口产品结构来看，中国粉末涂料行业进口产品按金额排序，排名前三的依次是“初级形状的环氧树脂”、“未列名初级形状的聚酯”和“其他初级形状的聚对苯二甲酸丁二酯”，这三种产品的进口额占比依次是41.83%、34.37%和19.15%。

环保路线不变

环保涂料发展趋势明显

根据2017年2月环保部发布的《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，在集装箱行业主要推广使用水性涂料；汽车行业推广使用高固体分、水性涂料；木质家具行业推广水性、紫外光固化涂料；船舶制造行业推广使用高固体分涂料，水性涂料；工程机械制造行业推广高固体分、粉末涂料；钢结构制造行业推广使用高固体分涂料，水性涂料。

2018年7月，国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，从2018年1月1日起对苯、甲苯等VOCs征收环保税，因此继续使用溶剂型涂料的外部成本将大幅提升。

从以上政策引导方向来看，水性涂料、高固体分涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料是工业涂料行业未来的主要技术研发方向。整体来看，涂料产品将朝着水性化、粉末化、高固体分化发展，水性材料、活性炭墙材等环保涂料是必然趋势。

目前，新兴经济体受外部环境不利、自身经济结构调整双重影响，经济增速在调整中走低。而我国在经济进入新常态的背景下，国内经济总体仍保持平稳，同时经济下行压力加大，进入转型升级阶段，投资增速放缓，供求结构持续优化。环保型涂料符合我国产业结构政策，在产业结构调整指导目录中将环保型涂料作为鼓励发展类产业。

同时，粉末涂料具有环保、节能、高性能等特征，广泛运用于家电、家具、汽车、建材与户外设施、管道等产品的涂装，满足其对外观、耐候、防腐等性能的不同要求，性能较高，用途广泛，市场空间较大。预计到2024年，国内粉末涂料行业市场规模将达到500亿元左右。