涂料市场形势究竟如何？这些数据透视中国涂料发展态势

11月2日，2022年亚太国际涂料产业发展大会以网络直播形式举行。当天上午，中国涂料工业协会代秘书长刘杰在会上作《中国涂料行业经济运行情况及趋势分析》主题报告，从中国涂料行业经济运行简况、涂料行业指数分析、涂料行业经济运行走势分析三方面进行了深入浅出的阐述。

刘杰指出，2022年，受世纪疫情叠加地缘政治冲突等超预期因素影响，宏观经济下行压力明显增大，但随着党中央系列稳经济大盘政策逐步落地显效，宏观经济总体呈企稳回升态势。在上下游均有下行的形势下，中国涂料企业的生产、经营出现分段性的增、跌差异化发展态势。

报告显示，2022年1-8月，我国涂料行业全行业总产量约2259.7万吨（含规模以下部分），同比下降4.3%；主营业务收入总额约2897.6亿元，同比下降2.0%；利润总额约141.1亿元，同比下降26.0%。具体到各省来看，1-8月大多数省份涂料产量同比都有所下降，广东、上海下降幅度最大，皆是深受疫情反复的影响。

刘杰指出，从2021年中国与全球涂料行业细分对比来看，中国涂料行业细分领域占比与全球涂料细分领域占比并无太大差异，建筑涂料占比最大，其次是防护涂料。不同的是，中国建筑涂料占比52%，比全球涂料占比高出10个百分点，但在工业涂料、木器涂料、汽车原厂漆、运输涂料等领域，中国占比普遍都比全球要小，说明这些领域还有很大发展潜力。

这几年受市场环境影响，中国涂料行业经济运行情况普遍不理想，这也让涂料行业头部企业指数发生了变化。根据报告显示，营收30亿元及以上和5-10亿元的企业市场占比增长较快，对比2020年分别增长4.7和2.96个百分点。而营收10-30亿元部分和1-5亿元部分的企业市场份额锐减，对比2020年分别减少了3.31和4.36个百分点。

刘杰指出，以上数据变化充分说明，行业集中度在增强，且两极化发展趋势明显。大型企业通过规模、资金、市场优势逐步蚕食了中大型企业市场空间，并通过企业兼并、新建工厂等多重方式逐步完成企业市场布局。而一部分小而精、小而优企业则专注于特殊领域产品发展与市场维护，不与大型企业争夺大众化产品市场，在特殊领域拥有较高的行业声誉和市场利润空间，资金充足、市场稳定，企业发展非常健康。

刘杰还指出，从2020-2021年度“一百指数”企业主营增长趋势来看，一百指数企业主营业务收入总和，相较于2020只有5.4%的增长来说，2021年取得了较为可喜的进步，同比前一年增长17.5%。但2022年的“一百指数”企业主营增长趋势尚未出炉，从2022年1-8月的中国涂料行业运行情况来看，估计不太乐观。

刘杰还对行业“一百指数”企业进行了概括分析。他表示，中国100亿元以上的涂料企业已经有四家，30～100亿元的企业有9家，10～30亿元的企业有12家，种种迹象表明，中国涂料已经在由大而强的路上迈出了可喜的一步。

刘杰还发布了涂料价格指数分析，从上图可以看出，2022年的价格整体上高出2021年10个点以上，今年1～8月依然呈现出持续走高的态势，仅9月份略有回落。

刘杰指出，目前涂料行业经济运行分别呈现三大特征：一是上游价格震荡导致不确定性增加；二是阶层分化加快，维稳更重要；三是下游消费疲软，期待鼓励政策。“而与房地产息息相关的涂料行业自然受到了不小影响，期待国家部门能够出台鼓励政策以促进消费”。

刘杰还表示，未来宏观经济层面企稳保供的大局方向不会改变，下游市场除房地产外，企稳向好态势明显，尤其是工业领域，如汽车、家具、机械、电子等领域对涂料的需求将增加。但房地产市场下半年转稳迹象依旧不明，这对建筑涂料市场的影响仍然较大，各相关企业应做好库存、应收账款等应对措施。

刘杰表示，预计第四季度涂料行业上游供给相对充足，市场均价将有所回落。但进入秋冬季后，由于俄乌局势、疫情等因素会加剧能源、化工原料紧张，欧美地区在精细化工产品方面的缺口将持续增大，成本也将快速增长。综合来看，第四季度我国涂料行业或总体回暖，产销增速有望回升至3%左右，利润增速降幅将小幅收窄，能否转正还面临着严峻考验。

来源：2022年亚太国际涂料产业发展会议